Los Dashboards dinámicos son cuadros de mando que montas tú mismo: en lugar de un informe fijo, eliges los indicadores que quieres ver — ventas, compras, finanzas, RRHH, APPCC, auditorías, checklists, stocks, reputación online y comunicación — y los colocas en una rejilla a tu gusto. Cuando el módulo está activo, los tableros pasan a ser la pantalla de inicio del backoffice.
Puedes crear todos los tableros que necesites (uno de dirección, uno por área, uno para la reunión semanal), filtrarlos al momento y compartirlos incluso con personas que no tienen usuario de Yurest. Y no partes de cero: la primera vez que entras se crea automáticamente un tablero de ejemplo listo para usar.
Accede a los Dashboards dinámicos
Entra en el backoffice y haz clic en "Dashboards" en el menú lateral. Si tienes el módulo activo, es además la pantalla que se abre nada más iniciar sesión.
En la barra superior aparece la lista de tus tableros. Haz clic en el nombre de uno para abrirlo.
Si no ves la entrada "Dashboards", tu usuario no tiene el permiso del módulo: solicítalo al administrador de la cuenta.
Crea un tablero
Haz clic en "Nuevo tablero" en la barra superior.
Elige "Board en blanco" para montarlo desde cero, o selecciona uno de los tableros prediseñados que se muestran para partir de él.
Escribe el "Nombre" del tablero y haz clic en "Guardar".
Para renombrar o borrar un tablero, pasa el ratón por su nombre, abre el menú de tres puntos y elige "Editar": dentro del formulario tienes "Guardar" y "Eliminar".
Para cambiar el orden de los tableros, mantén pulsado el nombre de uno y arrástralo a su nueva posición en la barra.
Añade widgets desde la tienda
Con el tablero abierto, haz clic en "Añadir al tablero", arriba a la derecha.
En la columna de la izquierda elige la familia de indicadores: "Ventas", "Compras", "RRHH", "Financiero", "APPCC", "Auditoria", "Checklists", "Stocks", "GastroRanking", "Comunicación" u "Otros".
Cada widget se muestra con una vista previa con datos de muestra. Pasa el ratón por encima para ver su nombre y su descripción.
Haz clic en "Añadir al tablero" sobre el widget que quieras y se colocará en la rejilla.
Cada widget ya viene con su formato (tarjeta de indicador, barras, área, tarta, treemap o tabla), así que la vista previa te enseña exactamente cómo va a quedar antes de añadirlo.
Ajusta el nombre y los filtros de cada widget
Pasa el ratón sobre el widget y haz clic en el icono de tres puntos de su esquina superior derecha.
En "Nombre" puedes renombrarlo para que hable el idioma de tu negocio.
Debajo aparecen únicamente los filtros que tienen sentido para ese indicador: "Periodo", rango de fechas, locales, zonas, proveedores, familias de compra o de venta, productos, usuarios, canales de venta, departamentos, ubicaciones, plataformas, series o "Límite de ítems".
Haz clic en "Guardar". Para quitar el widget del tablero, usa "Eliminar" en ese mismo formulario.
Organiza el tablero a tu gusto
Arrastra un widget para moverlo de sitio y tira de su esquina para cambiarle el tamaño.
No hay botón de guardar: la posición y el tamaño se guardan solos en cuanto sueltas el widget.
El widget "Separador", en la familia "Otros", sirve para agrupar visualmente bloques dentro de un tablero largo.
El botón con el icono de sol y luna de la barra superior cambia entre modo claro y modo oscuro.
Filtra todo el tablero de una vez
Haz clic en el icono de controles deslizantes de la barra superior para abrir el panel de "Filtros generales".
Selecciona los "Locales" y el "Periodo" que te interesen y pulsa "Aplicar": todos los widgets del tablero se recalculan con ese filtro.
Con "Reiniciar" vuelves a los filtros originales de cada widget.
Ten en cuenta que cada widget guarda su último cálculo durante unas horas para que el tablero cargue rápido. En cuanto aplicas un filtro de fechas o de locales, el dato se recalcula al instante.
Comparte o proyecta el tablero
Abre el menú de tres puntos que aparece junto al nombre del tablero en la barra superior.
"Presentación" abre el tablero en una pestaña nueva, en modo solo lectura. Es la opción para dejarlo puesto en una pantalla o televisión de la oficina.
"Copiar URL" copia esa misma dirección al portapapeles, para enviarla por correo o incrustarla en otra web o pantalla.
Quien abra el enlace ve el tablero sin usuario ni contraseña y no puede modificar nada. Trátalo como información publicada: evita compartir tableros con datos sensibles como márgenes o costes de personal.
"Nueva URL" genera una dirección nueva para el tablero, con lo que cualquier enlace compartido antes deja de funcionar. Es la forma de revocar un acceso.
Consulta los tableros desde la app
En la app de Yurest, entra en "Paneles dinámicos" desde el menú de módulos.
Abre el tablero que quieras y ajústalo con los filtros de "Locales", "Departamentos" y "Periodo".
Desde el móvil los tableros solo se consultan: para añadir widgets, recolocarlos o crear tableros hay que entrar en el backoffice.
A tener en cuenta
No hay límite de tableros ni de widgets por tablero: puedes crear tantos como necesites.
Los widgets respetan los permisos de cada usuario. Si un usuario no tiene permiso sobre un área, los widgets de esa área le aparecerán vacíos. Además, cada familia necesita que el módulo que la alimenta esté contratado y con datos: los widgets de ventas, por ejemplo, requieren tener un TPV integrado.
Los tableros prediseñados que se ofrecen al crear uno nuevo los mantiene el equipo de Yurest: puedes partir de ellos y adaptarlos, pero no editarlos como plantilla.