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Como crear una carpeta por roles o empleado

Soporte Implementacion

  1. Acceder al módulo Gestor Documental

    1. Desde el Back Office, entra en “Gestor Documental” 📁.

    2. Navega y selecciona la ubicación 📍 donde deseas crear el nuevo directorio.

       

  2. Añadir nueva carpeta

    1. Pulsa el botón “Añadir carpeta” ➕ para iniciar la creación.

    2. Introduce el nombre y una breve descripción para identificar su contenido rápidamente.

    3. Define la visibilidad: selecciona si la carpeta será pública (todos los usuarios) o privada (solo roles específicos).

       

  3. Guardar y organizar

    1. Pulsa “Guardar” 💾 para confirmar la creación. La carpeta aparecerá inmediatamente en la lista.

    2. Una vez creada, ya puedes comenzar a subir documentos 📄 o organizar archivos dentro de ella.

🔔 Recuerda: Asignar correctamente los permisos y nombres facilitará la organización y búsqueda de documentos críticos para tu operativa en Yurest.

 

Estructura de archivos: Mantener una jerarquía lógica de carpetas (por ejemplo, por años o departamentos) ayuda a reducir el tiempo de consulta de facturas, contratos o manuales.

 

⚠️ Importante: Antes de marcar una carpeta como pública, asegúrate de que el contenido no contenga datos sensibles que deban estar restringidos por la normativa de protección de datos.